Das Berechnungscenter für Prognoseberechnungen für geschlossene Fonds

Beratungsbedarf

Bedingt durch die Enwicklungen der Branche geschlossene Fonds und die Informationsmöglichkeiten im Web stellen interessierte Zeichner mehr und konkretere Fragen. Die aktuelle Rechtsprechung der letzten Jahre tut das ihre: Beratern und Vermittlern werden immer weitergehenden Informationsverpflichtungen aferlegt. Der Beratungsbedarf steigt somit stetig an.

Berater und Vermittler fragen sich deshalb verstärkt: "Wie kann ich diese gestiegenen Anforderungen erfüllen?". Darauf gibt es sicherlich viele Antworten: Bessere Qualifikation in der Beratung, mehr Gespräche vom Ersttermin bis zum Vertragsabschluß, kundenorientierte Kommunikation oder ...? Lesen Sie nachfolgend einige Stimmen zu diesem Themenbereich.

fonds&co 04/09 - Interview mit Prof. Franz-Joseph Busse

Frage:

"Aktuell kaufen also die Kunden bevorzugt sichere Zahlungsströme?"

Antwort:

"Ja, es gehen nur einfache, leicht nachvollziehbare Produkte …"

Ratingwissen 02.09.2009 - Artikel "Kunden wollen beraten werden"

Der Autor berichtet über eine Studie der Deutschen Zweitmarkt AG zum Thema „Anlageberatung bei geschlossenen Fonds“ aus 07.2009.

Auszüge:

• Kunden wollen beraten werden
• Beratung: Zu wenig seriös, zu wenig kompetent, zu wenig Informationen
• Je höher das Einkommen / Bildungsgrad, desto genauer will der Kunde es wissen
• Kundenanspruch und Beratungswirklichkeit liegen weit auseinander
• Die Kunden wünschen sich mehr Neutralität
• Beratungspraxis wird als verbesserungswürdig eingeschätzt
• Komplexe Inhalte und Konzeptionen müssen verständlich vermittelt werden
• Berater müssen einen hohen Aufwand betreiben

Bewertung:

Diese gelten uneingeschränkt auch für den Erstvertrieb: Kundenberatung muss seriös, kompetent, umfassend und professionell sein und der Berater darf keine Frage offen lassen!

Perspektiven

Der Anforderungen des Zeichners werden genauso weiter steigen wie die vorgeschriebenen Informationsverpflichtungen. Und gerade hier liegt die Chance von Vermittlern und Beratern. Gelingt Ihnen eine professionelle Beratung mit Erfüllung der Informationpflichten unter Berücksichtigung der Situation und Wünsche des Zeichners so werden Sie weiterhin erfolgreich sein.

In vielen Beratungsfragen unterstützt sie dabei unsere seit über 15 Jahren bewährte Beratungssoftware mktFONDS.